Итоги работы страховыщиков в зоне АТО за 9 месяцев 2014 года

Страховщики заморозили продажи, за исключением ряда компаний, которые предлагают спецпродукты, включающие «военные риски» с ограниченным лимитом, и некоторых страховых агентов, которые до сих пор умудряются продавать полисы автогражданки в зоне боевых действий.

Не смотря на то, что многие жители оккупированных городов хотели бы сегодня застраховать свое жилье или авто от повреждения, это невозможно, так как риски превышают 100%, говорят страховщики.

Кроме того, ведение страхового бизнеса на территориях, подконтрольных боевикам, сейчас почти невозможно, так как страховые компании не могут взять на себя ответственность за происходящее и получить необходимый перечень документов от МВД или МЧС для подтверждения и дальнейшего урегулирования страховых случаев. Но тем, не менее страховщики получают платежи из этих регионов, несмотря на военные действия и террористическую деятельность боевиков.

Итоги страховщиков в зоне АТО

По данным Фориншурера, страховые премии в Донецкой и Луганской областях по основным видам страхования индикативной группы крупнейших страховщиков Insurance TOP, работающих на классическом рынке, за 9 месяцев 2014 года сократились на 29,33% (на 148 млн. грн.) с 504,93 млн. грн. в 356,86 млн. грн. Уровень выплат вырос в 2 раза до 58,93%.

В исследовании учтены премии 8 основных классических видов страхования (за исключением псевдострахования и оптимизации налогообложения) – КАСКО, ОСАГО, зеленая карта, страхование туристов, ДМС, страхование от несчастного случая, страхование имущества и страхование грузов.

Для анализа взята индикативная группа страховщиков ТОП-20 для Донецкой области и ТОП-14 для Луганской области и их показатели за 9 месяцев 2013 и 2014 года.

Снижение премий в Донецкой и Луганской областях наблюдалось за этот период почти по всем видам страхования, кроме страхования «зеленая карта», так как люди выезжали из зоны боевых действий за границу.

Так, больше всего за 9 месяцев 2014 года страховщики ощутили снижение премий по страхованию грузов (-57,3%), КАСКО (-37,79%), страхованию имущества (-37,39%) и страхованию от несчастного случая (- 32,1%).

Динамика премий в Донецкой и Луганской области, 9 мес. 2013-2014 гг

Вид стра­хова­ния	9 мес 2014, млн. грн.	9 мес 2013, млн. грн.	темп, %
КАСКО	99,28	159,58	-37,79
ОСАГО	76,70	101,06	-24,10
стра­хова­ние имуще­ства­	69,15	110,44	-37,39
ДМС	60,07	77,20	-22,19
зеле­ная карта­	24,40	13,04	87,12
Несча­стный случа­й	19,29	28,41	-32,10
стра­хова­ние грузо­в	5,04	11,80	-57,30
стра­хова­ние тури­стов	2,93	3,40	-13,82
ВСЕГО	356,86	504,93	-29,33

Рост премий за 9 месяцев 2014 года показала только «зеленая карта» (+11,36%).

По абсолютным показателям максимальное снижение премий показало КАСКО (-60,3 млн. грн.), страхование имущества (-41,29 млн. грн.), ОСАГО (-24,36 млн. грн.) и ДМС (-17,13 млн. грн.).

Объем выплат, осуществленных крупнейшими страховщиками индикативной группы в Донецкой и Луганской области согласно представленных данных превысил 210,31 млн. грн. (за 9 месяцев 2013 выплаты составили 158,33 млн. грн.).

Уровень выплат за 9 месяцев 2014 года вырос до 58,93%, в то время как за 9 месяцев 2014 года он составлял 33,5%.

Но, учитывая то, что у многих страховщиков выплаты учитываются и проходят через центральный офис, то, по экспертным оценкам, за 9 месяцев 2014 года общее размер выплат в Восточном регионе может превысить 400 млн. грн.

 Донецкая область

Премии в Донецке и Донецкой области по основным видам страхования индикативной группы 20 крупнейших страховщиков, работающих на классическом рынке, за 9 месяцев 2014 сократились с 402,39 млн. грн. до 286,26 млн. грн. Снижение премий составило 28,9%.

Наибольшую динамику снижения премий в Донецкой области показало страхование грузов (-57,8%), страхование имущества (-37,29%), страхование КАСКО (-35,79%) и страхование от несчастных случаев (-33,46%).

Рост показали только продажи «зеленой карты» (+74,6%).

Что касается абсолютных показателей премий, то максимальное снижение наблюдалось по страхованию КАСКО (-49,27 млн. грн.), страхованию имущества (-39,33 млн. грн.) и ОСАГО (-13,33 млн. грн.).

Структура премий по основным видам в Донецкой области, 9 мес. 2013-2014 гг, млн. грн.

 

Динамика премий страховщиков в Донецкой области, 9 мес. 2013-2014 гг

Вид стра­хова­ния	9 мес 2014, млн. грн.	9 мес 2013, млн. грн.	темп,%
стра­хова­ние грузо­в	3,2	7,8	-58,97
ДМС	16,4	29,8	-44,97
стра­хова­ние имуще­ства­	58,1	80,5	-27,83
ОСАГО	36,6	42,4	-13,68
КАСКО	77,6	88,5	-12,32
зеле­ная карта­	5,3	4,6	+15,22

Что касается динамики премий крупнейших игроков Донецкой области, то за 9 месяцев 2014 наибольшее снижение премий наблюдалось у компаний «Страховые Гарантии» (-51%), «АХА Страхование» (-40%) и «УАСК АСКА» (-31%) . У остальных снижение было незначительным. Рост показали только страховщики, которые являются активными игроками на рынке зеленой карты, среди которых «PZU Украина», СГ «ТАС», «ИНГО Украина» и «Княжа».

ТОП-20 страховщиков в Донецкой области, 9 мес. 2014 года, тыс. грн.

№	Стра­ховщи­к	Пре­мии­
1	АСКА	101 161,4
2	АХА Стра­хова­ние	48 456,8
3	СГ ТАС	33 352,9
4	АСКО-До­нбасс Севе­рный	23 259,4
5	PZU Укра­ина	12 868,3
6	УСГ	12 016,8
7	Стра­ховые­ гара­нтии­	10 899,5
8	Ильи­чевско­е	10 721,0
9	ИНГО Укра­ина	7 675,4
10	Оранта­	6 485,1
11	ПРОСТО Стра­хова­ние	6 445,1
12	Арсе­нал Стра­хова­ние	4 459,7
13	Гара­нт-Авто­	3 633,9
14	Княжа­	2 170,6
15	УОСК	906,5
16	ХДИ Стра­хова­ние	865,4
17	Евро­пейски­й стра­хово­й альянв	767,7
18	Альянс	65,0
19	Гара­нт-Си­стема­	40,7
20	Захи­д-Ре­зерв	6,0
.	Всего­ ТОП-20	286 257,3

Объем выплат превысил 185,35 млн. грн., а уровень выплат по индикативной группе страховщиков вырос почти в 2 раза до 64,7% (за 9 месяцев 2013 года выплаты составили 127,73 млн. грн., а уровень выплат – 34,5%).

Больше всего выплат в Донецкой области было осуществлено по имуществу – 98,7 млн. грн., ДМС – 30,7 млн. грн., по КАСКО – 25,92 млн. грн. и ОСАГО – 24,2 млн. грн.

На самом деле произведенные выплаты в 2 раза выше и примерно составляют по Донецкой области 370 млн. грн., так как в индикативной группе в большинстве крупных игроков страховые выплаты осуществляются централизованно через главный офис.

Луганская область

Аналогичное снижение на 32% произошло и в Луганской области – премии индикативной группы 14 страховщиков региона за 9 месяцев 2014 сократились с 102,55 млн. грн. до 70,6 млн. грн.

Наибольшее снижение премий в Луганской области за 9 месяцев наблюдалось по КАСКО (-50,34%), корпоративному ДМС (-41,6%), страхованию имущества (-39,52%) и ОСАГО (-33,6%).

Напомним, что максимальное снижение премий в 1 полугодии 2014 года наблюдалось по страхованию имущества (-80%), страхованию КАСКО (-34,68%) и ДМС (-29,12%).

По абсолютным показателям наибольшее снижение премий за 9 месяцев 2014 года наблюдался по 3-м видам страхования КАСКО, ОСАГО и ДМС (по 11 млн. Грн.).

Рост за 9 месяцев показало страхования «зеленая карта» (+102,76%) и страхование выезжающих за границу (+ 14,55%). Напомним, что в 1 полугодии 2014 рост страхование туристов выросло на 66,67%, а страхование «зеленая карта» на 54,55%.

Структура премий по основным видам в Луганской области, 9 мес. 2013-2014 гг, млн. грн.

Динамика сокращения премий в Луганской области, 9 мес. 2013-2014 гг

Вид стра­хова­ния	6 мес 2014, млн. грн.	6 мес 2013, млн. грн.	темп,%
стра­хова­ние имуще­ства­	0,5	2,5	-80,00
КАСКО	8,1	12,4	-34,68
ДМС	12,9	18,2	-29,12
ОСАГО	15,2	20,9	-27,27
зеле­ная карта­	5,1	3,3	+54,55
стра­хова­ние тури­стов	0,5	0,3	+66,67

Что касается динамики премий крупнейших игроков Луганской области, то за 9 месяцев 2014 года наибольшее снижение премий наблюдалось в «УАСК АСКА» (-89%), «ИНГО Украина» (-70%), «ПРОСТО-страхование» (-62%), НАСК «Оранта» (-62%), «Арсенал Страхование» (-55%) и «АХА Страхование» (-52%).

У основного игрока на рынке Луганской области — компании «АСКО-Донбасс Северный» — снижение премий было на уровне 17% (в 1 полугодии 2014 падение было всего 2,85%).

Рост за счет продаж “зеленой карты” показала в Луганской области только «PZU Украина» (+37%).

ТОП-10 страховщиков в Луганской области, 9 мес. 2014, тыс. грн.

№	Стра­ховщи­к	Пре­мии­
1	АСКО-До­нбасс Севе­рный	29 350,3
2	СГ ТАС	8 345,7
3	АХА Стра­хова­ние	6 079,6
4	Княжа­	5 617,8
5	PZU Укра­ина	5 607,7
6	ПРОСТО Стра­хова­ние	4 528,5
7	Оранта­	3 822,0
8	Гара­нт-Авто­	3 566,3
9	ИНГО УКРАИНА	1 962,6
10	Арсе­нал Стра­хова­ние	747,0
11	АСКА	409,9
12	УСГ	404,2
13	Ильи­чевско­е	154,1
14	УОСК	26,5
.	Всего­ ТОП-14	70 622,2

Объем выплат, осуществленных 14 страховщиками Луганской области составил 24,96 млн. грн., а уровень выплат по индикативной группе – 35,4% (за 9 месяцев 2013 выплаты составили 30,6 млн. грн., а уровень выплат – 29,78%).

Больше всего страховых выплат в Луганской области было совершено по ОСАГО – 8,7 млн. грн., по КАСКО – 3,5 млн. грн. и по ДМС – 9 млн. грн. Выплаты по страхованию имущества составили 361,5 тыс. грн.

На самом деле осуществленные выплат могут быть в 2 раза выше и превыщать 50 млн. грн.