2021-й год станет годом восстановления. Прогнозы мировой страховой отрасли на 2020-2030 года
Глобальный объем страховых премий в мире сократится в 2020 году на 3,8% или на 358 млрд. евро, что в 3 раза превышает темпы, наблюдавшиеся во время глобального финансового кризиса, сектор страхования жизни сократится на 4,4% (-249 млрд. евро), а страхования имущества и ответственности (P&C) на 2,9% (-109 млрд. евро).
Глобальные страховые премии составили 3,91 трлн. евро в 2019 году (страхование жизни: 2,4 трлн. евро, P&C: 1,51 трлн. евро). Но пандемия Covid-19 поразила мировую экономику, как метеорит, вызвав внезапную остановку экономической активности по всему миру, что также снизит спрос на страхование.
Согласно отчету Allianz Global Insurance Report 2020: SKYFALL, мировая страховая индустрия вступила в 2020 год в хорошей форме: в 2019 году премии увеличились на 4,4%, что стало самым сильным ростом с 2015 года. Рост был обусловлен сегментом жизни, где рост резко вырос за 2018 год до +4,4%, поскольку Китай преодолел временные спад, вызванный регулированием, и зрелые рынки, наконец, вступили в борьбу с низкими процентными ставками. P&C-сектор продемонстрировал аналогичные темпы роста (+4,3%) по сравнению с +5,4% в 2018 году.
Мировая экономика, включая страховую отрасль, будет следовать U-образному сценарию. Они прогнозируют, что рост премий в 2021 году восстановится до +5,6%, и, таким образом, общий доход от премий вернется на докризисный уровень. «Однако потери против тренда никогда не возмещаются: хотя долгосрочный рост до 2030 года может составить +4,4% (страхование жизни: 4,4%, P&C: 4,5%), что будет несколько ниже предыдущих прогнозов.
Динамика роста валовых страховых премий в мире, 2009-2019
Динамика роста валовых страховых премий в мире, 2020-2030
Ожидания Allianz относительно страховых рынков развивающейся Европы несколько оптимистичны, учитывая, что благодаря ранним мерам по локализации регион пострадал от пандемии меньше, чем Западная Европа. Тем не менее, пандемия поставила реальную экономику в тупик, и оценки роста для региона на 2020 год занижены, так как ожидается, что страховой рынок в развивающейся Европе будет в рецессии. Однако аналитики ожидают быстрого восстановления и среднегодовой темп роста +6,1% с 2020 по 2030 годы: общий доход европейских страховщиков увеличится на 58 млрд. евро и достигнет 122 млрд. евро в 2030 году. Страхование жизни, вероятно, увидит снижение доходов на 1% в 2020 году и быстро восстановится до роста +6,2% (2020-2030).
Динамика изменения структуры рынка в разрезе регионов мира, 2009-2019
Плотность страхования увеличится почти на 40% до 97 евро в 2030 году, поскольку некоторые рынки, такие как Чешская Республика и Словакия, становятся зрелыми. В течение следующего десятилетия ожидается, что уровень проникновения страхования останется стабильным на уровне 0,5% в регионе.
ТОП-10 страховых рынков мира по плотности и проникновению страхования, 2019
Аналогичное развитие следует ожидать и в рисковом страховании, которое составляет 69% от всех премий в странах Европы, с замиранием рынка в 2020 году (рост прибылей и убытков страховщиков +0,4%) и возвратом к совокупным темпам роста +6%. По оценкам Allianz, с точки зрения расходов на душу населения оно почти удвоится по сравнению с прошлым год со 115 до 220 евро за счет Турции и Польши.
Все чаще ESG (экологическое, социальное и государственное управление) будет рассматриваться не только как незаменимый инструмент для отслеживания долгосрочных рисков для повышения отдачи от инвестиций, но и как инструмент, стимулирующий страховой бизнес. Поскольку все больше компаний внедряют стратегии ESG, спрос для сопутствующих товаров и услуг будет стремительно расти.
Аналитики Allianz рассматривают Covid-19 как переломный момент, но в страховании он может скорее усилить существующие тенденции, а именно, цифровизацию и поворот в Азию, которые появятся быстрее и сильнее из Covid-19.
Ожидается, что с ростом на 8,1% до 2030 года Азия (за исключением Японии) будет расти почти вдвое быстрее, чем мировой рынок. Растущий средний класс Азии будет все больше играть роль потребителя последней инстанции с огромным неудовлетворенным спросом, отражая слабые системы социального обеспечения и пробелы в защите от стихийных бедствий, здоровья, выхода на пенсию и смертности. Как следствие, доля региона (без Японии) в глобальных премиях вырастет с 24,2% (2019) до 35,3% (2030).
Темпы роста премий в регионе, по оценкам, снизятся до 8,1% против 4,4% в мире, и Китай, как крупнейший страховой рынок в Азии, останется одним из драйверов роста в регионе, при этом средний рост достигнет 9,5%.
Азия была регионом, который первый ощутил на себе влияние COVID-19; это также будет регион, который восстанавливается первым. Китай и Азия станут еще сильнее, чем раньше, из-за сегодняшнего кризиса, поскольку более высокая осведомленность о рисках и неудовлетворенный спрос на социальную защиту будут стимулировать рост в ближайшие годы, причем Китай будет во главе, считают аналитики.
В течение следующих нескольких лет аналитики ожидают двузначного увеличения премий в Китае. К 2030 году объем страховых премий Китая вырастет на 777 млрд. евро, что сравнимо с совокупным объемом рынка Великобритании, Франции, Германии и Италии.