Структура страхового рынка Украины изменилась
Валовые страховые премии, полученные страховщиками от страхователей и перестраховщиков за 9 месяцев 2015 года, составили 21 718,7 млн грн, из них: 7 269,2 млн грн (33,5%) — от физических лиц; 14 449,5 млн грн (66,5%) — от юридических лиц. Об этом пишет “Фориншурер“.
За 9 месяцев 2014 года общая сумма страховых премий составила 17 081,6 млн грн, из них: 6 778,8 млн грн (39,7%) — от физлиц и 10 302,8 млн грн (60,3%) — от юрлиц.
По рисковому страхованию — 20 215,4 млн грн (или 93,1% от общей суммы страховых премий), по страхованию жизни — 1 503,3 млн грн (или 6,9% от общей суммы премий).
Увеличение валовых премий произошло по таким видам страхования, как:
— страхование грузов и багажа (+ 1 762,5 млн грн (190,2%));
— страхование финансовых рисков (+ 1 144,3 млн грн (61,5%));
— автострахование (+ 1 019,4 млн грн (21,8%));
— страхование имущества (+ 456,8 млн грн (21,7%));
— медицинское страхование (+ 204,5 млн грн (16,1%));
— авиационное страхование (+ 181,3 млн грн (104,7%)).
Однако, в сравнении с 9 месяцами 2014 года, уменьшился объем валовых премий по таким видам страхования, как: страхование от несчастных случаев (уменьшение валовых страховых платежей на 330,2 млн грн (46,8%); страхование кредитов (уменьшение валовых страховых платежей на 191,2 млн грн (39,4%); страхование от несчастных случаев на транспорте (уменьшение валовых страховых платежей на 43,7 млн грн (43,7%).
Операции исходящего перестрахования за 9 месяцев 2015 года выросли с 4 499,3 млн грн до 6 726,3 млн грн за счет увеличения на 1 534,7 млн грн перестрахования внутри страны и увеличения на 692,3 млн грн операций перестрахования с нерезидентами.
Чистые страховые премии за 9 месяцев 2015 года составили 16 746,4 млн грн (77,1% от валовых премий).
Прирост чистых страховых премий за 9 месяцев 2015 года (+22,7%) сформировался за счет существенного увеличения поступлений платежей по автострахованию (+22,8%), страхования финансовых рисков (+55,7%), страхование грузов и багажа (+111,3%), медицинского страхования (+20,1%), страхование ответственности перед третьими лицами (+40,6%), авиационного страхования (+100,5%), страхование медицинских расходов (+43,4%).
В то же время, спад чистых страховых премий наблюдался по следующим видам страхования: страхованию от несчастных случаев (-38,2%), страхованию кредитов (-33,7%), страхованию от несчастных случаев на транспорте (-39,1%).
В структуре чистых страховых премий на 30.09.2015 наибольший удельный вес принадлежит таким видам страхования, как:
— автострахование (КАСКО, ОСАГО, «Зеленая карта») – 5 362,6 млн грн (32%) (на 30.09.2014 данный показатель составил 4 365,8 млн грн (32%));
— страхование финансовых рисков – 1 811,6 млн грн (10,8%) (на 30.09.2014 – 1 163,8 млн грн (8,5%));
— страхование имущества – 1 617,3 млн грн (9,7%) (на 30.09.2014 данный показатель составлял 1 565,7 млн грн (11,5%));
— страхование жизни – 1 503,3 млн грн (9%) (на 30.09.2014 – 1 500,1 млн грн (11%));
— медицинское страхование – 1 441,8 млн грн (8,6%) (на 30.09.2014 – 1 200,8 млн грн (8,8%));
— страхование грузов и багажа – 1 197,6 млн грн (7,2%) (на 30.09.2014 – 566,9 млн грн (4,2%));
— страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений – 980,2 млн грн (5,9%) (на 30.09.2014 – 991,9 млн грн (7,3%));
— страхование ответственности перед третьими лицами – 745,8 млн грн (4,5%) (на 30.09.2014 – 530,4 млн грн (3,9%)).
Перераспределение в структуре чистых страховых премий по состоянию на 30.09.2015 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года состоялся в пользу таких видов страхования, как: страхование финансовых рисков (с 8,5% до 10,8%), страхование грузов и багажа (с 4,2% до 7,2%), авиационное страхование (с 1,2% до 2%).
При этом, в структуре чистых страховых премий произошло уменьшение по следующим видам страхования: страхование жизни (с 11% до 9%), страхование имущества (с 11,5% до 9,7%), страхование от несчастных случаев (с 3,7% до 1,8%), страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений (с 7,3% до 5,9%) и страховании кредитов (с 2,4% до 1,3%).
Договора страхования
В течение анализируемого периода возросло количество заключенных договоров страхования на 75 076,4 тыс. единиц (+ 77,5%), при этом на 53 268,3 тыс. единиц (в 3,8 раза) выросло количество договоров по добровольному страхованию, в том числе:
— количество заключенных договоров страхования имущества увеличилась на 21 188,6 тыс. единиц (в 10,7 раз);
— количество заключенных договоров страхования от огневых рисков и рисков стихийных явлений увеличилось на 21 015,4 тыс. единиц (в 12,3 раз);
— количество заключенных договоров страхования от несчастных случаев увеличилось на 5 135,9 тыс. единиц (в 1,7 раза).
Страховые выплаты
Размер валовых страховых выплат за 9 месяцев 2015 года составлял 4 674,8 млн грн, в том числе по рисковым видам страхования – 4 299,2 млн грн (или 92%), по страхованию жизни – 375,6 млн грн. (или 8%).
Валовые страховые выплаты за 9 месяцев 2015 года увеличились на 27,5% (до 4 674,8 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, чистые страховые выплаты увеличились на 27,6% и составили 4 577,9 млн грн.
Рост объемов чистых страховых выплат за 9 месяцев 2015 года имело место во всех основных системообразующих видах страхования, в то же время, выплаты в страховании от огневых рисков и рисков стихийных явлений уменьшились.
Увеличение чистых выплат за 9 месяцев 2015 года (+27,6%) произошло за счет существенного увеличения чистых страховых выплат по договорам страхования финансовых рисков на 292,2 млн грн, автострахование – 243,9 млн грн, по страхованию жизни – 228,5 млн грн и страхование имущества – 167,7 млн грн.
В структуре чистых страховых выплат по состоянию на 30.09.2015 наибольший удельный вес страховых выплат приходится на такие виды страхования, как:
— автострахование – 2 247,6 млн грн (49,1%) (на 30.09.2014 данный показатель составлял 2 003,7 млн грн (и55,8%));
— доля медицинского страхования составляет 861,3 млн грн (18,8%) (на 30.09.2014 – 806,5 млн грн (22,5));
— страхование жизни – 375,6 млн грн (8,2%) (на 30.09.2014 – 147,1 млн грн (4,1%));
— страхование финансовых рисков – 331,3 млн грн (7,2%) (на 30.09.2014 – 39,1 млн грн (1,1%));
— страхование имущества – 302,6 млн грн (6,6%) (на 30.09.2014 данный показатель составлял 134,9 млн грн (3,8%)).
Структура чистых страховых выплат за 9 месяцев 2015 года перераспределилась в пользу страхования финансовых рисков (с 1,1% до 6,1%), страхования жизни (с 4,1% до 8,2%) и страхование имущества (с 3,8% до 6,6%) за счет уменьшения доли автострахования (с 55,8% до 49,1%), медицинского страхования (с 22,5% до 18,8%), страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений (с 3,3% до 1,3%).
Объем валовых страховых выплат по сравнению с 9 месяцами 2014 года увеличился на 1 009,7 млн грн (27,5%), объем чистых страховых выплат увеличился на 989,9 млн грн (27,6%). Рост объемов валовых выплат за 9 месяцев 2015 года имело место во всех основных системообразующих видах страхования.
Увеличились валовые страховые выплаты по таким видам страхования, как: страхование жизни (увеличение валовых страховых выплат на 228,5 млн грн (в 2,6 раза)) и автострахования (увеличение валовых страховых платежей на 257,5 млн грн (12,5%)). Также значительно увеличились валовые страховые выплаты по страхованию финансовых рисков на 301,5 млн грн (в 8,6 раз) и страхования имущества на 170,7 млн грн (в 2,2 раза). В то же время, уменьшились валовые страховые выплаты по страхованию от огневых рисков и рисков стихийных явлений на 67,8 млн грн (53,1%).
Уровень выплат
Уровень валовых страховых выплат по состоянию на 30.09.2015 составил 21,5%.
Высокий уровень валовых страховых выплат (более общий по рынку) наблюдался по следующим видам страхования:
— медицинского страхования – 58,3% (на 30.09.2014 – 63,3%),
— добровольного личного страхования – 43,9% (на 30.09.2014 – 40,4%),
— обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – 33,2% (на 30.09.2014 – 38,5%),
— негосударственного обязательного страхования – 27,5% (на 30.09.2014 – 32,3%),
— страхования жизни – 25,0% (на 30.09.2014 – 9,8%).
Уровень чистых страховых выплат на 30.09.2015 составил 27,3% (на 30.09.2014 – 26,3%).
Высокий уровень валовых и чистых страховых выплат наблюдается по медицинскому страхованию – 58,3% и 59,7%, по видам добровольного личного страхования – 43,9% и 46%, страхование жизни – 25%, по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств – 33,2% и 33,5% соответственно.
Высокий уровень чистых страховых выплат по состоянию на 30.09.2015 наблюдался по видам добровольного личного страхования – 46%, по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств – 33,5%, с негосударственного обязательного страхования – 27,6%, по страхованию жизни – 25%.
Уровень чистых страховых выплат по страхованию жизни по состоянию на 30.09.2015 увеличился на 15,2 в.п. до уровня 25%; уровень чистых страховых выплат по страхованию финансовых рисков увеличился на 14,9 у.п. до уровня 18,3%; уровень чистых страховых выплат по страхованию кредитов увеличился на 13,6 в.п. до уровня 30,7%; уровень чистых страховых выплат по страхованию имущества увеличился на 10,1 в.п. до уровня 18,7%; уровень чистых страховых выплат по зеленой карте уменьшился на 6,9 у.п. до уровня 22%; уровень чистых страховых выплат по страхованию от огневых рисков и рисков стихийных явлений уменьшился на 5,7 в.п. до уровня 6,1%; уровень чистых страховых выплат по ОСАГО уменьшился на 4,2 в.п. до уровня 36,9%; уровень чистых страховых выплат по страхованию КАСКО на 30.09.2015 уменьшился на 1,4 в. п. до уровня 51,1%. Традиционно высоким остается уровень чистых выплат по медицинскому страхованию (59,7%).