Страховая отрасль готова к росту, несмотря на конкуренцию и экономические трудности
Аналитики EY утверждают, что страховая отрасль и перестраховщики «готовы к периоду целенаправленного роста», несмотря на серьезные макроэкономические и структурные проблемы, жесткую конкуренцию и продолжающиеся технологические сбои.
EY считает, что после драматических событий последних нескольких лет страховщики продемонстрировали, что они могут проводить крупномасштабные изменения быстрее, чем считали возможным многие ветераны отрасли, и могут справляться с неожиданными событиями. Отрасль готова к периоду целенаправленного роста, несмотря на серьезные макроэкономические и структурные проблемы, жесткую конкуренцию и продолжающиеся технологические сбои.
COVID-19 продемонстрировал, почему страховая отрасль необходима не только для глобального экономического здоровья и повышения финансового благосостояния, но и для защиты того, что люди ценят больше всего. Решения и действия, принимаемые лидерами сегодня, могут существенно повлиять на будущее отрасли, а также на жизнь и средства к существованию миллиардов людей во всем мире.
Выпуск 2022 года ежегодной серии EY Global Insurance Outlook отражает динамичный рост отрасли, уделяя особое внимание открытому страхованию и экосистемам, трансформации рабочей силы и устойчивому развитию. Хотя в настоящее время рынок формируют эти три мощные тенденции, EY также видит и другие области, в которых страховщики сталкиваются с возможностями и, потенциально, с серьезными рисками. Оптимизация затрат и капитала остается необходимостью, о чем свидетельствуют недавние стратегические продажи многих ведущих страховых компаний.
Между тем, аналитики подчеркивают, что страховщики жизни должны разумно инвестировать прибыль в развитие в последние годы, в то время как страховщики P&C должны использовать в своих интересах укрепление рынка.
Другие ключевые темы страхового прогноза были сосредоточены на необходимости того, чтобы компании продолжали решать вопрос диджитализации основных процессов, миграции в облако и использования гибких моделей поиска поставщиков.
В будущем EY ожидает, что страховщики и перестраховщики будут стремиться к партнерству или приобретению наиболее перспективных иншутрех-компаний, а банки и управляющие активами будут предлагать больше продуктов защиты и стремиться дифференцировать целостные предложения по финансовому благополучию, заставляя страховщиков выбирать между сотрудничеством и конкуренцией.
Страховая отрасль должна стремиться к цели и соответствовать своим самым высоким ожиданиям, особенно после пандемии COVID-19. Страховщики должны были быть рядом с клиентами и быстро проводить крупномасштабные изменения, чтобы убедиться, что они могут обслуживать нуждающихся людей, и они должны продолжать это делать, особенно если они хотят помочь миру подготовиться к увеличению климатических рисков.
Открытое страхование и экосистемы
Рост открытых финансов, а также экосистем финансовых решений, которые они обеспечивают, стал одной из определяющих тенденций финансовых услуг 2020-х годов, в первую очередь в ответ на меняющиеся потребности и ожидания клиентов. Во всех сферах бизнеса растет спрос на более доступное, прозрачное и индивидуальное страхование, которое лучше соответствует меняющимся условиям и может быть легко адаптировано по мере изменения потребностей.
Страховые компании должны переоснастить свои платформы с помощью API и микросервисов, чтобы обеспечить безопасные и беспрепятственные связи между партнерами. Основываясь на текущих тенденциях, мы ожидаем, что экосистемы станут основной бизнес-моделью в относительно ближайшем будущем. Как это часто бывает, то, что сегодня кажется инновационным, вскоре станет базовым. И вместо того, чтобы ждать, пока регулирующие органы определят правила, страховщики должны присоединиться к дискуссиям об открытом страховании, чтобы обеспечить равные условия игры, поскольку они стремятся вовлечь потребителей новыми способами.
Для успеха экосистемных бизнес-моделей требуется лидерство и четкая экосистемная стратегия, основанная на их текущем положении на рынке, ценности бренда, бизнес-моделях, кадровом резерве и уровне сложности технологий. Несмотря на явные преимущества экосистем, большинство страховщиков все еще работают над развитием необходимых технологий и возможностей обработки данных, преодолением ограничений распределения и устранением организационных и культурных последствий.
Трансформация рабочей силы
Не так давно в страховании считалось, что работники потеряют работу, поскольку страховщики внедрят больше технологий и автоматизируют больше процессов. Тем не менее, глубокие изменения произошли еще до пандемии COVID-19, когда бизнес-лидеры работали над устранением пробелов в навыках, обновляли свои методы работы с кадрами и внедряли более динамичные и гибкие методы работы. Теперь усилилась конкуренция за самых талантливых работников, которые имеют больше возможностей работать, когда, где и как они хотят.
Сегодня возникла более тонкая и взаимозависимая динамика человека и технологий. Руководители, ориентированные на будущее, сходятся во мнении, что человеческий талант так же важен для будущего успеха, как искусственный интеллект, машинное обучение и модернизированные платформы обработки данных. Тем не менее, нехватка ключевых навыков означают, что страховщики должны обратиться к традиционному взгляду на отрасль, если они хотят стать предпочтительными работодателями.
Страховщики должны будут занять более сильную позицию по социальным вопросам, наиболее важным для подрастающих поколений работников (например, многообразие и инклюзивность, устойчивость), и обеспечить значимую работу, а также расширить свои льготы, признание результатов и модели вознаграждения. Более молодые работники также ищут более целеустремленную работу, что дает преимущество страховщикам, которые могут четко сформулировать историю о том, как их продукты и услуги приносят пользу обществу в целом.
Устойчивое развитие и инновации
Изменение климата и устойчивость вновь появились на повестке дня советов директоров и топ-менеджеров по мере ослабления прямого воздействия пандемии COVID-19. Предыдущие дискуссии об устойчивости носили в основном теоретический характер и сводились к публичным обещаниям поддержки. Однако сегодня ведущие страховщики предпринимают ощутимые шаги и внедряют жесткие показатели для решения всего спектра экологических, социальных и управленческих проблем и возможностей.
Для большинства страховщиков основное внимание уделяется букве «Е» в ESG — экологическое, социальное и корпоративное управление (Environmental, Social, and Corporate Governance, ESG), поскольку изменение климата окажет самое большое и непосредственное влияние на финансовые показатели отрасли. Но социальные вопросы сейчас почти так же актуальны.
Страховщики могут предпринять много важных шагов в ближайшем будущем, чтобы способствовать переходу к более «зеленой» экономике. Сопоставление планов действий с конкретными целями и установление измеримых показателей эффективности относительно устойчивости — это два способа, с помощью которых страховщики могут реализовать свои цели. В рамках более широкой стратегии ESG страховщики должны определить приоритетные направления деятельности, пояснить, почему они выделяют им ресурсы, и определить, какие выгоды они ожидают получить.
Четкая дорожная карта также должна отражать влияние на различные части бизнеса и то, как будут реализовываться стратегии ESG. Отслеживая эффективность в отношении целей устойчивого развития, страховщики должны отслеживать подверженность рискам, создание стоимости и прогресс в достижении конкретных целей. По мере того как отчетность и раскрытие информации становятся стандартизированными, самые прозрачные компании получат более легкий доступ к капиталу, повысят лояльность клиентов и улучшат показатели котировок их акций.
EY считает, что устойчивость, трансформация рабочей силы и открытое страхование являются тремя наиболее мощными факторами, которые изменят страховой рынок в ближайшем будущем.