Обнародованы прогнозные показатели развития классического страхового рынка Украины на 2012 и 2013 годы
Показатели для рынка Non-Life группируются по методологии УФС по основным видам страхования, а именно: автоКАСКО, другое имущество, ОСАГО, Зеленая карта, ДМС, другое личное страхование, другие виды страхования, а для рынка Life – с распределением по каналам продаж: банкострахования, корпоративное страхование и розничное страхование.
В декабре 2012 года в УФС состоялся очередной анализ прогнозных показателей на 2012 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2013 год, результаты которого были утверждены Президиумом УФС 24.12.2012 года в форме прогнозных показателей развития страхового рынка Украины на 2012 и 2013 годы.
По экспертным оценкам, в 2012 году по видам страхования иным, чем страхование жизни, рост валовых поступлений страховых платежей классического страхового рынка составит около +6%, а в 2013 году +11% по сравнению с предыдущим годом.
Учитывая разнонаправленность факторов, повлиявших на прогнозные показатели 2012 и 2013 годов, экспертами подготовлены дополнительные объяснения по результатам прогнозирования.
АвтоКАСКО
Изменение объема валовых поступлений страховых платежей по автоКАСКО в 2012 году по сравнению с 2011 годом прогнозируется на уровне +1%. Основным фактором влияния на уменьшение объемов страхования является продолжение старение автопарка (уменьшение доли авто до 5 лет в связи со “старением” и уменьшением продаж новых авто, в т.ч. в кредит в связи с удорожание стоимости кредитов). Фактором роста является увеличение средней стоимости страхового полиса в расчете на один автомобиль, что связано как с подорожанием новых авто (в гривнах) так и с высоким уровнем убыточности этого вида страхования. На рост объемов страхования также может повлиять реализация отложенного спроса на покупку новых авто.
Прогноз на 2013 год – рост на +7%. Факторы, влияющие на уменьшение объемов страховых платежей, – продолжение старение автопарка (уменьшение до 10% доли авто до 5 лет в автопарке Украины), невозобновления кредитования покупки новых авто. Факторы роста объемов страхования – возможно увеличение количества проданных новых авто под влиянием отложенного спроса физических лиц и стимулирование спроса дилерами путем развития новых программ продажи (лизинга, рассрочки), а также продолжение роста стоимости новых авто.
ОСАГО (внутренние договоры)
Объем валовых поступлений страховых платежей по ОСАГО (внутренние договоры) вырастет в 2012 году на +9% по сравнению с 2011 годом.
В 2013 году прогнозируется рост на +21% под влиянием возможного роста средней стоимости полиса на 25-30% начиная со второго квартала 2013 года, что связано с необходимостью компенсации увеличения на около 400 млн.грн. суммы выплат за вред жизни и здоровью по новым правилам с февраля 2012 года в связи с изменением законодательства по ОСАГО.
Зеленая карта
Объем валовых поступлений страховых платежей по договорам Зеленой карты вырастет в 2012 году на +10% и на +5% в 2013 году. Время, в валютном эквиваленте 2012 и 2013 год останутся на уровне 2011 года.
ДМС
По методологии УФС к ДМС отнесены такие виды добровольного страхования, как “Страхование здоровья на случай болезни” и “Медицинское страхование (непрерывное страхование здоровья)”.
В 2012 и 2013 годах прогнозируется рост объема валовых поступлений страховых платежей по ДМС на соответственно +14% и +17% под влиянием роста объемов потребительского кредитования и введение страхования здоровья на случай болезни заемщика такого кредита. При этом медицинское страхование в 2012 и 2013 годах вырастет на соответствии +10% и +15%, а страхование здоровья – +38% и +30%.
По методологии УФС к другому личного страхования отнесены виды добровольного страхования “Страхование от несчастных случаев”, “Страхование медицинских расходов” и соответствующие виды обязательного страхования.
Главным фактором влияния на рост другого личного страхования является рост страхования от несчастных случаев за счет роста объемов потребительского кредитования (как и для страхования здоровья). По прогнозам объем валовых поступлений страховых платежей по страхованию от несчастных случаев возрастет в 2012 и 2013 годах на +24% и +25% соответственно.
Для страхования медицинских расходов дополнительным фактором роста является инфляционный рост стоимости медицинских расходов.
Прогнозируется, что эти тенденции приведут к росту в 2012 и 2013 годах на соответственно +24% и +18% объема валовых поступлений страховых платежей с другой личного страхования.
Страхование иного имущества (классическая составляющая)
УФС прогнозирует падение объема валовых поступлений страховых платежей на -4% в 2012 году. Объемы 2013 останутся на уровне 2012 года.
Другие виды страхования (классическая составляющая)
По другим видам страхования по прогнозу УФС – рост объема валовых поступлений страховых платежей в 2012 году на +2%. На 2013 год – падение на -4%.
Страхование жизни
В 2012 году рост на +35%, а без банкострахования – рост на +6%. В 2013 году рост соответственно на +22% и +8%.
При этом УФС прогнозирует второй год подряд падение продаж по договорам группового страхования жизни (-15%), как следствие внедрение с апреля 2011 года начисление единого социального взноса (около 40%) на страховые взносы по долгосрочным договорам страхования жизни. Канал банковских продажу, хотя и замедлит темпы роста по сравнению с 2012 годом, которые достигали 100%, останется на уровне +40%. Розничный канал будет расти, как за счет новых договоров страхования (растет проникновения страхования), так и за счет индексации «старых» договоров.
В целом следует отметить тенденцию существенного уменьшения доли накопительных договоров – до 50% в 2013 году (в 2008 году доля накопительных договоров достигала 90%), что требует действий и мероприятий, которые нужно обрабатывать вместе с органами власти.
Прогнозные показатели подлежат ежеквартальному уточнению по результатам фактических данных за соответствующий период.