Глобальный рынок страхования в 2021-2022 году. Итоги и прогнозы развития
Глобальный рынок страхования в 2021 году вырастет до $7 трлн. Отчёт Swiss Re InstituteSwiss Re Institute прогнозирует рекордный размер страховых премий в мире к концу 2022 года в размере $7 трлн. В 2021 и 2022 годах ожидается экономический подъем. Основным рынком для наблюдения остается Китай, где экономический рост продолжаются высокими темпами.
Swiss Re Institute опубликовал очередной отчет о глобальном рынке страхования World insurance: the recovery gains pace, который включает объемы премий по странам, уровень проникновения, плотность страхования и ключевые макроэкономические показатели. Отчет также содержит углубленный анализ экономического и социального контекста, формирующего отрасль страхования.
В отчете в 2021 году прогнозируется, что сильное восстановление мировой экономики после COVID-19 приведет к исторически высокому росту глобального реального валового внутреннего продукта (ВВП) в размере 5,8% в 2021 году. Глобальные страховые премии должны последовать за этим сильным ростом, увеличившись на ожидаемые 3,3% в 2021 году на общую сумму 6,9 трлн долларов. В отчете прогнозируется рост страховых премий на 3,9% в 2022 году. В 2021 году рост страховых премий на ключевых рынках прогнозируется на уровне 6,3% для Китая, 1,7% для США, 2,8% в Западной Европе и 5,6% для развивающихся рынков.
В отчете исследуется, как такие факторы, как инфляция и цифровизация, которые влияют на развитие страховой отрасли. Ключевой возможностью для страховщиков является позитивное развитие осведомленности потребителей, которое было закреплено пандемией COVID-19. В отчете подчеркивается, что глобальные страховые премии по страхованию здоровья и защиты выросли на 1,9% и 1,7% соответственно в 2020 году, поскольку пандемия повысила осведомленность о ценности продуктов медицинского и защитного типа.
Быстрое внедрение вакцины и крупномасштабные бюджетные стимулы, включая беспрецедентные прямые трансферты домохозяйствам и предприятиям, способствуют более сильному восстановлению экономики, чем аналитики прогнозировали в прошлом году. Swiss Re повышает прогноз глобального роста до исторически высокого уровня 5,8% в 2021 году. Спрос на страхование получает выгоду от импульса роста, и глобальный рост премий будет выше тренда на 3,3% в 2021 году и 3,9% в 2022 году.
Повышение осведомленности о рисках и самое сильное ужесточение страховых тарифов за 20 лет по коммерческим направлениям страхования, кроме страхования жизни, в этом году приведет к увеличению общих объемов премий на 10% по сравнению с уровнями до кризиса COVID-19. К концу 2022 года Swiss Re прогнозирует, что общие мировые объемы премий впервые в истории превысят 7 триллионов долларов.
Лучшая подготовка к следующему экономическому шоку – наличие экономических буферов. Однако фискальные и денежные вливания истощаются, что означает, что частный страховой сектор приобретает все большее значение. Сокращение пробелов в страховой защите должно стать целью экономической политики.
Экономический подъем, ожидаемый в 2021 и 2022 годах, приближается к материализации, и это ключевой фактор для роста страховых премий во всем мире. Основным рынком для наблюдения является Китай, где как экономический рост, так и рост премий продолжаются высокими темпами.
Осведомленность потребителей, несомненно, является важным фактором роста, и этому способствовала пандемия. Будь то частное медицинское страхование или прерывание цепочки поставок для предприятий, люди стали намного лучше понимать, что такое страхование и как оно может помочь им выйти из кризиса устойчивыми.
Восстановление экономики Китая будет стимулировать восстановление мировой экономики и стимулировать развитие страховой отрасли в Китае, что еще больше повысит устойчивость общества и обеспечит качественное развитие как страховой отрасли, так и экономики Китая.
14-й пятилетний план и другие амбициозные цели обозначили большие возможности роста и пространство для инноваций. Цель углеродной нейтральности – еще один ключевой фактор, позволяющий страховой отрасли вносить больший вклад в устойчивое развитие экономики. Swiss Re продолжит работать с партнерами и клиентами над устранением пробелов в защите и повышением устойчивости общества.
Восстановление во всем мире может быть неравномерным, поскольку многое по-прежнему зависит от способности вакцин удерживать пандемию под контролем. Рост инфляции также является ключевым среднесрочным риском, особенно для страховщиков, не связанных со страхованием жизни.
Однако в целом у страхового сектора позитивный прогноз. Пандемия закрепила сдвиги парадигм, поддерживающие долгосрочную перспективу. Помимо растущей осведомленности о рисках, которая является сильным драйвером спроса как для потребителей, так и для компаний, вторым сдвигом является рост спроса на операции в Интернете. Крайне важно, чтобы страховщики предлагали цифровое взаимодействие во всех точках соприкосновения, поскольку они конкурируют с новыми, нетрадиционными игроками, выходящими на рынки страхования.
Экономика восстанавливается, и перспективы роста обнадеживают
Постпандемическое восстановление экономики способствует исторически высокому мировому росту, но оно будет далеко не равномерным. После сокращения на 3,7% в 2020 году мы прогнозируем, что в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,8%, что намного выше среднего показателя в 3% предыдущего десятилетия.
На развивающихся рынках мы ожидаем роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) на 6,6% в 2021 году, что выше среднего показателя в 4,8% в 2010-2019 годах. Китай демонстрирует рост на 8,3% после быстрого восстановления нормальной экономической активности в прошлом году.
Однако в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, которые сильнее пострадали от пандемии и без обширной вакцинации или финансовых стимулов, восстановление будет происходить медленнее, например, в Латинской Америке и Карибском бассейне (5,6%), странах Европы и Центральной Азии с формирующимся рынком (4,1%), на Ближнем Востоке и в других странах Африки (3,7%).
Страховые рынки оправятся от пандемии быстрее, чем мировой финансовый кризис
Страховая отрасль увидела более умеренное падение премий во время кризиса COVID-19, чем во время глобального финансового кризиса (GFC) 2008-09 годов. Мы ожидаем, что общие глобальные прямые премии в 2021 году, будут на 10% выше их докризисного уровня 2019 года. На данный момент — это более быстрый отскок, чем при восстановлении GFC, когда премии едва превысили докризисный уровень.
Перспективы страхового рынка: рост премий выше тренда
Мы прогнозируем, что мировой спрос на страхование вырастет на 3,3% в 2021 году и на 3,9% в 2022 году, что является гораздо более быстрым восстановлением, чем от предыдущих рецессий. Быстрое восстановление мировой экономики, самое сильное повышение ставок за 20 лет по коммерческим направлениям страхования, кроме страхования жизни, и повышение осведомленности о рисках будут способствовать росту спроса на страхование защиты от рисков. Бизнес по страхованию жизни должен выиграть от более сильных финансовых рынков и устойчивого восстановления доходов потребителей.
Ужесточение ставок – ключевой фактор роста рискового страхования
Самое сильное повышение ставок за два десятилетия в коммерческих направлениях продолжает оставаться основным фактором роста премий по рисковому страхованию, кроме страхования жизни. Наибольший прирост был отмечен по статьям финансовой и профессиональной ответственности (+39% в среднем в 2020 году) в Австралии, Великобритании, Латинской Америке и США. Имущество (+19%) было сильным во всех регионах, а убытки катастроф (+6%) отставали по сравнению с прошлыми периодами. Мы ожидаем, что ужесточение ставок будет продолжаться в этом и следующем году, хотя рост цен должен быть умеренным.
Рейтинг ТОП-20 крупнейших мировых страховых рынков в 2020 году
В топ-20 по глобальному объему страховых премий снова вошли в тройку Рейтинга крупнейших мировых страховых рынков в 2020 году США, Китай и Япония, на их долю приходилось почти 58% мирового рынка, что выше, чем в 2019 году, когда он составлял 56%.
Доля рынка 20 ведущих стран также немного выросла до 90,7% в 2020 году с 90,5% в 2019 году. Китай продолжает занимать растущую долю, достигнув 10,5% мирового рынка страхования в прошлом году. Быстрорастущий азиатский регион становится все более доминирующим: шесть рынков входят в двадцатку лучших, а доля рынка в 2020 году составит 25%.
Рейтинг страховых рынков по странам, 2020
Рейтинг страховых рынков non-life сектора, 2020
Рейтинг страховых рынков сектора страхования жизни, 2020
Swiss Re ожидает, что развивающиеся рынки продолжат опережать развитые рынки, а Азия – опережать другие регионы, что отражено в источнике глобального роста премий, который смещается вместе с экономической мощью с запада на восток.