Insurance TOP презентовал итоги страхового рынка Украины за 2014 год

Журнал «Insurance TOP» провел Ежегодную Презентацию для топ-менеджеров страховых компаний и других участников финансового рынка, посвященную подведению итогов страхового рынка Украины за 2014 год.

Презентация Insurance TOP является одним из наиболее значимых мероприятий на страховом рынке Украины — это уже пятый год подтверждает высокий уровень присутствия топ-менеджеров страхового рынка и органов государственной власти.

В этом году презентацию посетило 170 участников рынка. Среди приглашенных были топ-менеджеры страховых компаний, брокеров и ассистансов, представители банков и инвестиционных компаний, а также представители крупных корпоративных клиентов из департаментов управления рисками и отделов закупок, отвечающих за сотрудничество со страховщиками.

От Регулятора приняли участие Члены Нацкомфинуслуг Ольга Гурбич, Денис Ястреб и Александр Залетов.

С приветственным словом выступил Секретарь Комитета финансов и банковской деятельности, народный депутат Украина Максим Поляков, а также Президент ЛСОУ Александр Филонюк.

Начальник управления реформ медицинской помощи департамента реформ и развития медицинской помощи Министерства здравоохранения Константин Надутый уверил страховщиков, что места на рынке хватит всем, было бы желание работать. Он сообщил, что отсутствие медицинских реформ в Украине, в том числе и по медицинскому страхованию граждан, объясняется отсутствием политической воли и незаинтересованностью страховщиков в самих реформах.

К Годовой Презентации был приурочен выход журнала Insurance TOP, в котором названы страховщики-лидеры отрасли по рисковым видам страхования и страхованию жизни в 2014 году.

В этом году Презентация Insurance TOP проходила в новом формате – после подведения итогов страховой отрасли за 2014 год, участники мероприятия имели возможность в рамках открытой дискуссии с представителями Нацкомфинуслуг обсудить проблемы и стратегии развития отечественного рынка страхования в условиях необъявленной войны и политической нестабильности.

 Итоги страхового рынка за 2014 год представил Член Нацкомфинуслуг Александр Залетов (ссылка на презентацию).

По его словам, в 2014 году страховой рынок попал в «идеальный шторм». Практически одновременно материализовались несколько серьезных рисков: революционная смена власти, оккупация части территории и АТО на востоке страны, где уже невозможно вести страховую деятельность (около 25% страхового бизнеса), девальвация гривны (более 300%), инфляция (свыше 25%), “уход” из банков около 30% депозитов физических лиц и общее ухудшение деловой активности предприятий.

Кризисные внешние условия, считает Александр Залетов, многократно усилили внутренний дисбаланс страхового рынка. К таким «ударам извне» относятся ограничения внешних финансовых рынков на работу с Украиной, ограничивающего работу перестраховщиков развитых стран мира с такими рисковыми территориями, как Украина, так и из-за санкций против России. Валютные ограничения со стороны НБУ и ограниченный доступ к рынкам перестрахования также снизил возможности страховщиков по перераспределению рисков.

 Экспортный потенциал страхового рынка Украины, 2008-2014 (млн. грн.)

 

Страховой бизнес по-прежнему нерентабелен вследствие сокращения рынка и недобросовестной конкуренции (высокий размер комиссий и низкие тарифы), заявил Александр Залетов. На рынке присутствуют скрытые банкроты (в большинстве страховщики недокапитализированы), а отработанные схемы банкротства страховщика только усиливают кризисные явления на рынке. При этом наблюдается низкий уровень вхождения в бизнес ($60 тыс.), что отпугивает портфельных инвесторов и снижает спрос со стороны клиентов.

Сегодня, несмотря на значительное количество страховщиков, фактически на страховом рынке Украины основную долю страховых выплат (99%) обеспечивают 100 страховых компаний рискового страхования и 15 компаний по страхованию жизни. Около 200 страховых компаний находятся в замороженном состоянии (совокупно на них приходится менее 1% рынка) и вряд ли смогут в ближайшее время создать конкуренцию.

 Роль страхового рынка для бюджета, 2014

— Легализация дохода свыше 30 тыс. человек

— Привлечено в экономику иностранных инвестиций – 5 млрд. грн.

— Вложено в государственные ценные бумаги – 3,4 млрд. грн.

— Детенизация транспортной отрасли и здравоохранения – 2,9 млрд. грн. 

— Уплачено налогов страховщиками – 0,8 млрд. грн.

— Валютные поступления страховщиков от экспорта – 0,3 млрд. грн.

Роль страхового рынка для банков, 2014

— Объем застрахованных банковских рисков – 450 млрд. грн.

— Размещено на банковских счетах – 11,8 млрд. грн.

— Получено процентов от банков – 0,9 млрд. грн..

— Уплачено агентского вознаграждения банкам – 1,1 млрд. грн.

— Взято банковских кредитов – 0,5 млрд. грн.

Роль страхового рынка для предприятий, 2014

— Вложено в акции – 18 млрд грн.

— Приобретено облигаций – 0,8 млрд грн.

— Получен финансовый доход – 1 млрд. грн.

— Восстановлено коммерческих авто – 1,2 млрд. грн.

— Восстановлено имущества – 0,3 млрд. грн.

Роль страхового рынка для населения, 2014

— Накопительное страхование жизни – 554 тыс. человек

— Привлечено долгосрочных инвестиций – 5,2 млрд грн.

— Восстановлено частных авто и имущества – 1,7 млрд. грн.

— Оплата лечения – 1,2 млрд. грн.

— Получен инвестиционный доход – 455 млн. грн.

 ТОП 10 страховых услуг населению, 2012-2014

.	Вид	2012	2013	2014	2013/2012	2014/2013
.	КАСКО	2 346	2 414	1 987	2,9%	-17,7%
.	ОСАГО	1 963	1 966	2 060	0,2%	4,8%
.	Стра­хова­ние жизни­	1 664	2233	2 040	34,2%	-8,6%
.	Стра­хова­ние имуще­ства­	485	599	642	23,6%	7,2%
.	ДМС	585	705	808	20,5%	14,6%
.	Несча­стный случа­й	698	934	609	33,9%	-34,8%
.	Зеле­ная карта­	224	233	339	3,3%	45,5%
.	Стра­хова­ние тури­стов	243	243	252	0,1%	3,7%
.	Стра­хова­ние на случа­й боле­зни	283	334	264	18,1%	-21,0%
.	Стра­хова­ние отве­стве­нности­	117	176	118	50,3%	-33,0%
.	ТОП-10	8 608	9 837	9119	14,3%	-7,3%

 Выплаты по договорам страхования жизни, 2008-2014 (млн. грн.)

 

Динамика страховых выплат и расходов страховщиков, 2008-2014 (млн. грн.)

 

По словам Александра Залетова, в 2015 году страховщики будут находиться под прессингом макроэкономических и политических факторов.

Среди макроэкономических факторов, влияющих на развитие рынка страхования в Украине, Александр Залетов назвал замедление темпов экономического развития, ухудшение деловой активности, снижение объемов продаж индикативной группы (автомобили, лекарства, недвижимость), а также низкое доверие населения.

К рыночным факторам можно отнести регуляторный захват, который сейчас происходит на рынке моторного страхования, финансовое мародерство, стагнация рынка (связанная с макроэкономическими факторами), демпинг (будет присутствовать всегда, пока рынок не монополизируется), ротация игроков, усиление конкуренции и сокращение количества страховых компаний.

 Внешние и внутренние угрозы страховому рынку Украины

№	Вне­шни­е угро­зы	Внутре­нни­е угро­зы
1	Низки­е темпы рыно­чной трансфо­рмаци­и и реструктури­заци­и реально­го секто­ра эконо­мики­	Недо­стато­чный урове­нь капи­тали­заци­и стра­ховых компа­ний
2	Слабо­е и недо­стато­чно прозра­чное­ фина­нсово­е состо­яние­ значи­тельно­й части­ субъе­ктов хозяйство­вани­я, низка­я плате­жная дисци­плина­	Отсутстви­е у стра­ховщи­ков эффе­ктивных меха­низмо­в и инструме­нтов упра­влени­я риска­ми, плани­рова­ния и стра­теги­и разви­тия
3	Проявле­ния адми­нистра­тивно­го влияни­я со сторо­ны орга­нов госуда­рстве­нной власти­ на деяте­льно­сть отде­льных стра­ховщи­ков и их объе­дине­ний	Низка­я рента­бельно­сть стра­ховщи­ков в силу низко­го каче­ства­ акти­вов, высо­кий удельный вес непри­быльных акти­вов в общи­х акти­вах стра­ховщи­ков и неопра­вданно­ высо­кая стои­мость веде­ния бизне­са
4	Недо­статки­ нало­гово­го зако­нода­тельства­	Низки­й урове­нь стра­хово­го мене­джме­нта и корпо­рати­вного­ упра­влени­я
5	Слабо­е разви­тие инфра­структуры рынка­земли­ и недви­жимо­сти и зако­нода­тельные­ огра­ниче­ния опера­ций на этих рынка­х	Недо­стато­чная эффе­ктивно­сть стра­хово­го надзо­ра, в частно­сти в части­ надзо­ра на осно­ве оценки­ риско­в стра­хово­й деяте­льно­сти
6	Пробле­мы защи­ты прав креди­торо­в, включа­я недо­статки­ право­приме­нени­я	–

Негативные тренды 2014

— Рост дебиторской задолженности на 39% (4953 млн. грн.)

— Увеличение полученных векселей на 25% (3673 млн. грн.)

— Рост кредиторской задолженности за услуги на 42% (1473 млн. грн.)

— Рост кредиторскои задолженности по страховой деятельности на 121% (3057 млн. грн.)

— Сокращение операций филиалами на 13% (2862 млн. грн.)

— Рост внутреннего перестрахования на 15% (8173 млн. грн.)

— Рост задолженности по страховым выплатам на 53% (256 млн. грн.)

— Рост объема банковских кредитов на 7% (538 млн. грн.)

 Ожидания страхового рынка

— Увеличение доли страхового рынка в ВВП

— Увеличение валютных поступлений за счет экспорта страховых услуг

— Улучшение инвестиционного климата, удовлетворения потребностей экономики в инвестициях

— Создание долгосрочного финансового ресурса для инвестиций в государственные и корпоративные ценные бумаги и банковские вклады

— Уменьшение нагрузки на Государственный и местные бюджеты по возмещению убытков от стихийных бедствий и техногенных катастроф за счет страховых выплат

— Развитие и внедрение медицинского страхования

— Совершенствование страховой защиты участников дорожного движения

— Развитие системы агрострахования

— Введение и развитие 2-го уровня пенсионной системы

— Повышение уровня доверия граждан к государственной финансовой политики

— Улучшение международного имиджа Украины и ее рейтинга в оценках Всемирного банка, МВФ и международных рейтинговых агентств

 Недостаточная эффективность госрегулирования и надзора, чрезмерная зарегулированность разрешительных процедур, проявления корупционного поведения служащих во время решения регуляторных вопросов необоснованно повышают стоимость предоставления страховых услуг потребителям.

Развитие страхового рынка должно быть направлено на увеличение объемов страховой защиты общества и государственных интересов во всех регионах страны, считает Александр Залетов.

Страховые услуги должны стать доступными, привлекательными и разными по видам и условиями. Страховщикам нужно стать активными участниками развития фондового и ипотечного рынков. При этом все эффективно работающие страховщики независимо от размера должны иметь равные шансы стать участниками рынка, найти свою нишу и своего клиента.