Страховой рынок Украины в 1 квартале 2015 года вырос на 15,7%

Валовые страховые премии, полученные украинскими страховщиками от страхователей и перестраховщиков за 1 квартал 2015 года, выросли на 15,7% до 6,092 млрд. грн. (2 217 млн. грн. поступило от физлиц и 3 875,2 млн. грн. — от юрлиц), говорится в отчёте Нацкомфинуслуг. Об этом пишет “Фориншурер“.

 Страховые премии

За 1 квартал 2014 года общая сумма валовых премий по прямому страхованию составила 5 267,1 млн. грн., из них: 2 184,7 млн. грн. (41,5%) поступило от физических лиц и 3 082,4 млн. грн. (58,5%) — от юридических.

За 1 квартал 2015 года сумма валовых премий по рисковому страхованию составляла 5 624 млн. грн. (92,3% от общей суммы премий), по страхованию жизни — 468,2 млн. грн. (7,7% от общей суммы премий).

 Динамика валовых страховых премий за 2012-2014, І кв. 2015 (млн. грн.)

 

Объем валовых страховых премий за 1 квартал 2015 года вырос по сравнению с 1 кварталом 2014 года на 15,7%, чистые страховые премии увеличились на 15,5%. Чистые страховые премии за 1 квартал 2015 года составили 4 994,9 млн. грн. (82% от валовых премий).

Несмотря на значительное количество компаний, фактически на страховом рынке основную долю валовых страховых премий — 96,6% — аккумулируют 100 страховщиков рискового страхования и 99,1% – 20 страховщиков жизни.

Концентрация страхового рынка Украины в 1 квартале 2015 года

ТОП	Стра­хова­ние­ жизни­		Риско­вое­ стра­хова­ние­
	Пре­мии­, млн. грн.	Доля на рынке­, %	Пре­мии­, млн. грн.	Доля на рынке­, %
ТОП-3	205,2	43,8	742,6	13,2
ТОП-10	411,6	87,9	1 901,9	33,8
ТОП-20	464,0	99,1	3 112,3	55,3
ТОП-50	468,2	100,0	4 710,8	83,8
ТОП-100	–	–	5 432,5	96,6
ТОП-150	–	–	5 606,1	99,7
ВСЕГО по рынку	468,2	100,0	5 624,1	100,0

Прирост чистых страховых премий в 1 квартале 2015 года (+15,5%) сформировался за счет существенного увеличения поступлений платежей по страхованию грузов и багажа (+125,5%), авиационного страхования (+77,8%), страхование ответственности перед третьими лицами (+30,6%) и автострахования (+23,1%).

В то же время, спад чистых страховых премий наблюдался по следующим видам страхования: страхование от несчастных случаев (-50,5%), страхованию кредитов (-30,5%) и страхованию жизни (-16,3%).

Структура чистых страховых премий, І квартал 2014-2015

Виды стра­хова­ния	І кв. 2015, млн. грн.	І кв. 2014, млн. грн.	Темп, %
Aвто­стра­хова­ние (КАСКО, ОСАГО, Зеле­ная карта­)	1 545,4	1 255,9	23,1
ДМС	534,5	463,4	15,3
Стра­хова­ние имуще­ства­	510,4	450,0	13,4
Стра­хова­ние жизни­	468,2	559,4	-16,3
Стра­хова­ние грузо­в и бага­жа	387,6	171,9	125,5
Стра­хова­ние финри­сков	362,3	284,9	27,2
Стра­хова­ние от огне­вых риско­в и стихи­и	322,8	355,0	-9,1
Стра­хова­ние отве­стве­нности­	186,1	142,5	30,6
Авиа­стра­хова­ние	155,0	87,2	77,8
Стра­хова­ние НС	86,0	173,8	-50,5
Стра­хова­ние креди­тов	79,7	114,7	-30,5
Стра­хова­ние медра­сходо­в	79,0	61,1	29,3
Стра­хова­ние НС на транспо­рте	15,4	26,5	-41,9
други­е виды	262,5	178,3	47,2
ВСЕГО	4 994,9	4 324,6	15,5

В структуре страховых премий за вычетом доли страховых премий, уплаченных перестраховщикам-резидентам, по видам страхования по состоянию на 31.03.2015 наибольший удельный вес принадлежит таким видам страхования:

— автострахование – 1 545,4 млн. грн. (или 30,9%) (на 31.03.2014 — 1 255,9 млн. грн. (или 29%)); 

— медицинское страхование – 534,5 млн. грн. (или 10,7) (на 31.03.2014 — 463,4 млн. грн. (или 10,7%)); 

— страхование имущества 510,4 млн. грн. (10,2%) (на 31.03.2014 — 450 млн. грн. (или 10,4%)); 

— страхование жизни – 468,2 млн. грн. (или 9,4%) (на 31.03.2014 — 559,4 млн. грн. (или 12,9%)); 

— страхования грузов и багажа – 387,6 млн. грн. (или 7,8%) (на 31.03.2014 — 171,9 млн. грн. (или 7,8%)); 

— страхование финансовых рисков – 362,3 млн. грн. (или 7,3%) (на 31.03.2014 — 284,9 млн. грн. (или 6,6%)); 

— страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений – 322,8 млн. грн. (или 6,5%) (на 31.03.2014 — 355 млн. грн. (или 8,2%)).

Страховые выплаты

Размер валовых страховых выплат за 1 квартал 2015 года составлял 1 561,7 млн. грн., в том числе по видам рискового страхования — 1 363,2 млн. грн. (или 87,3%), по страхованию жизни — 198,5 млн. грн. (или 12,7%).

Валовые страховые выплаты за 1 квартал 2015 года увеличились более чем в 4 раза (до 1 561,7 млн. грн.) по сравнению с 1 кварталом 2014 года, чистые страховые выплаты увеличились на 12,2% и составили 1 207,9 млн. грн.

Динамика валовых страховых выплат за 2012-2014, І кв. 2015 (млн. грн.)

 

Рост объемов чистых страховых выплат в 1 квартале 2015 года имел место во всех основных системообразующих видах страхования, в то же время, выплаты в страховании кредитов и страховании от огневых рисков и рисков стихийных явлений уменьшились.

В структуре чистых страховых выплат по состоянию на 31.03.2015 наибольший удельный вес страховых выплат приходится на такие виды страхования:

— автострахование – 757,4 млн. грн. (или 49,2%) (на 31.03.2014 — 673,5 млн. грн. (или 55,8%)); 

— медицинское страхование – 294,2 млн. грн. (или 19,1%) (на 31.03.2014 — 271,4 млн. грн. (или 22,5%)); 

— страхование жизни – 198,5 млн. грн. (или 12,9%) (на 31.03.2014 — 44,9 млн. грн. (или 3,7%)); 

— страхование финансовых рисков – 102 млн. грн. (или 6,6%) (на 31.03.2014 — 2,8 млн. грн. (или 0,2%)).

Структура чистых страховых выплат, І квартал 2014-2015

Виды стра­хова­ния	І кв. 2015, млн. грн.	І кв. 2014, млн. грн.	Темп, %
Aвто­стра­хова­ние (КАСКО, ОСАГО, Зеле­ная карта­)	757,4	673,5	12,5
ДМС	294,2	271,4	8,4
Стра­хова­ние жизни­	198,5	44,9	342,1
Стра­хова­ние финри­сков	102,0	2,8	3542,9
Стра­хова­ние медра­сходо­в	38,1	27,3	39,6
Стра­хова­ние имуще­ства­	31,8	29,8	6,7
Стра­хова­ние креди­тов	21,1	42,4	-50,2
Стра­хова­ние от огне­вых риско­в и стихи­и	17,3	48,3	-64,2
други­е виды	79,5	67,5	17,8
ВСЕГО	1 539,9	1207,9	27,5

Структура чистых страховых выплат в 1 квартале 2015 года перераспределилась в пользу страхования жизни (с 3,7% до 12,9%) и страхования финансовых рисков (с 0,2% до 6,6%) за счет уменьшения доли автострахования (с 55,8% до 49,2%), медицинского страхования (с 22,5% до 19,1%), страхованию кредитов (с 3,5% до 1,4%).

Уровень страховых выплат

Уровень валовых страховых выплат в 1 квартале 2015 года составлял 25,6%.

Высокий уровень валовых страховых выплат (более общего по рынку) наблюдался по следующим видам страхования:

— медицинское страхование – 55% (на 31.03.2014 — 56,3%), 

— добровольное личное страхование – 45,1% (на 31.03.2014 — 36,4%), 

— страхование жизни – 42,4% (на 31.03.2014 — 8%), 

— ОСАГО – 34,2% (на 31.03.2014 — 45,9%).

Уровень чистых страховых выплат по состоянию на 31.03.2015 составил 30,8% (на 31.03.2014 — 27,9%). Высокий уровень чистых выплат наблюдался по страхованию жизни — 42,4%, по видам добровольного личного страхования — 45,7%, ОСАГО — 34,9%.

Уровень чистых выплат и чистые выплаты по видам, І квартал 2014–2015

Виды­ стра­хования	Чистые­ выпла­ты, млн. грн.		Уро­вень чистых выпла­т, %
	І кв. 2015	І кв. 2014	І кв. 2015	І кв. 2014
КАСКО	477,9	387,0	64,2	59,3
ОСАГО	249,0	256,0	40,9	49,5
Стра­хова­ние финри­сков	102,0	2,8	28,2	1,0
ДМС	294,2	271,4	55,0	58,6
Стра­хова­ние от огне­вых риско­в	17,3	48,3	5,4	13,6
Стра­хова­ние медра­сходо­в	38,1	27,3	48,2	44,7
Зеле­ная карта­	30,5	30,5	15,9	35,2
Стра­хова­ние креди­тов	21,1	42,4	26,5	37,0
Стра­хова­ние имуще­ства­	31,8	29,8	6,2	6,6
Стра­хова­ние жизни­	198,5	44,9	42,4	8,0
Други­е виды	79,5	67,5	7,3	8,7

На страховом рынке Украины в 1 квартале 2015 года работало 385 страховых компаний, из которых 55 компаний по страхованию жизни и 330 СК, осуществлявших рисковые виды страхования. За январь-март 2015 года количество страховщиков уменьшилось на 19 компаний.