Insurance TOP представил прогноз развития страхового рынка Украины на 2014-2015 годы

Insurance TOP представил прогноз развития страхового рынка Украины на 2014-2015 годы

Журнал «Insurance Top» провёл квартальную Презентацию итогов страховых компаний и представил прогноз развития страхового рынка Украины на 2014-2015 года.

Валовые страховые премии, собранные компаниями Украины по итогам 2014 года составят 19,5 млрд. грн., валовые премии — 17 млрд. грн. В 2015-м году снижение премий на рынке будет еще большим — валовые премии до 17 млрд. грн., чистые премии до 15,5 млрд. грн. Такой прогноз озвучил на презентации главный редактор журнала Insurance TOP Александр Залетов.

По оценке Insurance Top, от страхователей-физических лиц в 2014 году прогнозируется объем валовых страховых премий 9,3 млрд. грн., от юридических лиц — 7,72 млрд. грн., от перестрахователей — 2,48 млрд. грн.

Сегодняшняя статистика приближает страховой рынок Украины к показателям 2011 года, когда было собрано 17,97 млрд. грн. чистых страховых премий. При этом объем чистых страховых премий, собранных страховщиками по итогам 2013 года, составлял 21,551 млрд. грн.

В 2014-м году украинские страховщики выплатят 5 млрд. грн., а в 2015-м, по прогнозу Александра Залетова, 5,5 млрд. грн. Уровень валовых и чистых выплат в 2014 году ожидается 25,6% и 28,8%, а в 2015-м — 32,4% и 34,8% соответственно.

Страховой рынок Украины, 2010-2015

Пока­зате­ли

2010

2011

2012

2013

2014П

2015П

Вало­вые стра­ховые­ плате­жи, в т.ч.

23 082

22 694

21 508

28 662

19 500

17 000

от стра­хова­теле­й-фи­зиче­ских лиц

6 171

7 479

8 900

10 267

9 300

8 900

от стра­хова­теле­й-юри­диче­ских лиц

7 157

10 491

11 377

8 393

7 720

6 630

от пере­стра­хова­теле­й

9 754

4 724

1 231

7 111

2 480

1 470

Вало­вые стра­ховые­ выпла­ти, в т.ч.

6 105

4 864

5 151

4 652

5 000

5 500

стра­хова­телям-фи­зиче­ским лица­м

2 436

2 211

2 470

2 637

2 900

3 200

стра­хова­телям-юри­диче­ским лица­м

3 449

2 489

2 500

1 930

2 000

2 200

пере­стра­хова­телям

219

165

181

85

100

100

Чистые­ стра­ховые­ преми­и

13 328

17 970

20 278

21 551

17 020

15 530

Чистые­ стра­ховые­ выпла­ты

5 886

4 699

4 970

4 567

4 900

5 400

Урове­нь вало­вых выпла­т, %

26,4%

21,4%

23,9%

16,2%

25,6%

32,4%

Урове­нь чистых выпла­т, %

44,2%

26,2%

24,5%

21,2%

28,8%

34,8%

Согласно прогнозу развития страхового рынка Украины практически все виды страхования покажут спад до уровня 2010-2011 года.

Так, страхование имущества составит 2,9 млрд грн, что на 30% меньше чем в 2013 году, КАСКО — 2,7 млрд грн (на 17,4% меньше), ОСАГО — 2,4 млрд грн (на 1% больше), страхование грузов и багажа — 800 млн. грн (на 17,2% меньше), страхование ответственности — 750 млн грн (на 27,5% меньше), страхование от несчастного случая — 700 млн грн (на 29,4% меньше).

В данном случае сокращение премий связано с уменьшением объемов банковского потребкредитования. — «Такие страховые продукты активно продавались вместе с кредитами на бытовую технику, электронику и другие бытовые нужды», — отмечает Александр Залетов.

Наиболее в 2015 году сократятся объемы страхования кредитов и финансовых рисков: на 42 %, до 400 млн грн, и на 63 %, до 900 млн грн. По словам Залетова, отчасти показатели этого сегмента уменьшились из за снижения уровня кредитования. Но главная причина кроется в другом. Предприятия стали реже использовать такие виды страхования для минимизации налогообложения и вывода средств.

Классический страховой рынок, 2010-2015 ($)

Классический страховой рынок, 2010-2015

 Динамика чистых премий по видам страхования, 2010-2014 (млн. грн.)

Вид стра­хова­ния

2010

2011

2012

2013

2014П

1

Стра­хова­ние имуще­ства­

2 837

4 058

4 436

4 139

2 900

2

КАСКО

3 661

3 543

3 243

3 270

2 700

3

ОСАГО

1 776

2 310

2 355

2 375

2 400

4

Стра­хова­ние финри­сков

756

2 008

2 098

2 401

900

5

Стра­хова­ние жизни­

906

1 346

1 809

2 476

2 200

6

Меди­цинско­е стра­хова­ние

809

1 088

1 280

1 396

1 700

7

Стра­хова­ние грузо­в и бага­жа

802

925

949

966

800

8

Стра­хова­ние отве­тстве­нности­

506

681

940

1 034

750

9

Стра­хова­ние от Н/С

349

562

756

991

700

10

Стра­хова­ние креди­тов

256

335

498

684

400

11

Зеле­ная карта­

285

300

339

337

400

12

Стра­хова­ние меда­сходо­в

214

288

318

323

300

13

Авиа­ционно­е стра­хова­ние

223

201

260

224

200

14

Стра­хова­ние от Н/С на транспо­рте

134

140

148

154

120

15

Други­е виды стра­хова­ния

477

682

849

781

550

.

Всего­

13 328

17 970

20 278

21 551

17 020

 

Динамика премий корпоративного страхования, 2010-2015

Вид

2011/ 2010

2012/ 2011

2013/ 2012

2014/ 2013

2015/ 2014

Стра­хова­ние имуще­ства­

54,9%

9,2%

-10,4%

-30,8%

-18,4%

КАСКО

-4,1%

-26,4%

-4,6%

-41,6%

-20,0%

ОСАГО

12,6%

-11,1%

4,3%

-2,2%

0,0%

Стра­хова­ние жизни­

9,3%

-12,5%

67,2%

23,5%

33,3%

Меди­цинско­е стра­хова­ние

35,6%

10,0%

-0,6%

15,8%

12,5%

Стра­хова­ние грузо­в и бага­жа

15,3%

2,6%

1,8%

-17,2%

-12,5%

Стра­хова­ние отве­тстве­нности­ пере­д третьи­ми лица­ми

34,9%

37,1%

4,3%

-30,1%

-11,7%

Стра­хова­ние от несча­стных случа­ев

1,3%

-42,7%

-2,2%

-12,3%

0,0%

Зеле­ная карта­

10,3%

6,2%

-8,3%

44,2%

13,3%

Стра­хова­ние меди­цински­х расхо­дов

40,1%

-6,2%

6,2%

-37,5%

60,0%

ТОП-10

-9,9%

29,4%

-13,8%

-10,7%

10,0%

Динамика премий розничного страхования, 2010-2015

Вид

2011/ 2010

2012/ 2011

2013/ 2012

2014/ 2013

2015/ 2014

КАСКО

-2,8%

0,9%

2,9%

-8,9%

-18,2%

ОСАГО

35,0%

5,0%

0,2%

1,7%

5,0%

Стра­хова­ние жизни­

56,5%

41,0%

34,2%

-14,9%

-10,5%

Стра­хова­ние имуще­ства­

-12,2%

10,3%

23,6%

-24,9%

-11,1%

ДМС

33,0%

28,3%

20,5%

27,7%

22,2%

Стра­хова­ние от несча­стных случа­ев

85,2%

51,6%

33,9%

-30,4%

-23,1%

Зеле­ная карта­

2,7%

16,8%

3,3%

7,3%

12,0%

Стра­хова­ние тури­стов

32,5%

16,9%

0,1%

2,9%

8,0%

Стра­хова­ние на случа­й боле­зни

38,3%

82,5%

18,1%

4,8%

14,3%

Стра­хова­ние отве­тстве­нности­

32,2%

44,7%

50,3%

-14,8%

-20,0%

ТОП-10

20,0%

16,9%

14,3%

-7,5%

-4,7%

Сравнительно небольшое снижение по сравнению с итогами 2013 года покажут страхование медицинских расходов — 300 млн. грн. против 320 млрн. грн. годом ранее, авиационное страхование — 200 млн. грн. против 220 млн. грн., страхование от несчастных случаев на транспорте — 120 млн. грн. против 150 млн. грн. Снижение покажут и другие виды страхования.

Небольшой рост с 340 млн. грн. по итогам 2013 года до 400 млн. грн. по итогам 2014 покажет рынок страхования «Зеленая карта», хотя этот показатель полностью основывается на валютных колебаниях. С этими же причинами связывается рост до 1,7 млрд. грн. против 1,3 млрд. грн. годом ранее медицинского страхования.

До 2,2 млрд. грн. снизятся чистые премии по страхованию жизни, что связано с значительным снижением банковского страхования в портфелях страховщиков.

Каналы дистрибуции страховых услуг, 2010-2015 (млрд. грн.)

Каналы дистрибуции страховых услуг, 2010-2015 Каналы дистрибуции страховых услуг, 2010-2015

Доля страхования в ВВП Украины по итогам 2014 и 2015 г. снизится до рекордных 0,7%. По словам Залетова, даже в кризисном 2010 доля страхования в ВВП страны составляла не менее 1,1%, а по итогам 2011-2013 годов выросла до 1,2%.

В то же время страховые платежи на душу населения в долларах США по итогам 2014 года снизятся до 941, а по итогам 2015 — до 831. Для сравнения: по итогам 2013 г. страховой платеж на человека в долларах США составлял 2128 – максимум за последние 5 лет.

Макропоказатели Украины, 2010-2015

Пока­зате­ль

2010

2011

2012

2013

2014П

2015П

ВВП, млрд. грн.

1 083

1 302

1 4

Поділитися цією публікацією