Insurance TOP представил прогноз развития страхового рынка Украины на 2014-2015 годы
Журнал «Insurance Top» провёл квартальную Презентацию итогов страховых компаний и представил прогноз развития страхового рынка Украины на 2014-2015 года.
Валовые страховые премии, собранные компаниями Украины по итогам 2014 года составят 19,5 млрд. грн., валовые премии — 17 млрд. грн. В 2015-м году снижение премий на рынке будет еще большим — валовые премии до 17 млрд. грн., чистые премии до 15,5 млрд. грн. Такой прогноз озвучил на презентации главный редактор журнала Insurance TOP Александр Залетов.
По оценке Insurance Top, от страхователей-физических лиц в 2014 году прогнозируется объем валовых страховых премий 9,3 млрд. грн., от юридических лиц — 7,72 млрд. грн., от перестрахователей — 2,48 млрд. грн.
Сегодняшняя статистика приближает страховой рынок Украины к показателям 2011 года, когда было собрано 17,97 млрд. грн. чистых страховых премий. При этом объем чистых страховых премий, собранных страховщиками по итогам 2013 года, составлял 21,551 млрд. грн.
В 2014-м году украинские страховщики выплатят 5 млрд. грн., а в 2015-м, по прогнозу Александра Залетова, 5,5 млрд. грн. Уровень валовых и чистых выплат в 2014 году ожидается 25,6% и 28,8%, а в 2015-м — 32,4% и 34,8% соответственно.
Страховой рынок Украины, 2010-2015
|
Показатели |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014П |
2015П |
|
Валовые страховые платежи, в т.ч. |
23 082 |
22 694 |
21 508 |
28 662 |
19 500 |
17 000 |
|
от страхователей-физических лиц |
6 171 |
7 479 |
8 900 |
10 267 |
9 300 |
8 900 |
|
от страхователей-юридических лиц |
7 157 |
10 491 |
11 377 |
8 393 |
7 720 |
6 630 |
|
от перестрахователей |
9 754 |
4 724 |
1 231 |
7 111 |
2 480 |
1 470 |
|
Валовые страховые выплати, в т.ч. |
6 105 |
4 864 |
5 151 |
4 652 |
5 000 |
5 500 |
|
страхователям-физическим лицам |
2 436 |
2 211 |
2 470 |
2 637 |
2 900 |
3 200 |
|
страхователям-юридическим лицам |
3 449 |
2 489 |
2 500 |
1 930 |
2 000 |
2 200 |
|
перестрахователям |
219 |
165 |
181 |
85 |
100 |
100 |
|
Чистые страховые премии |
13 328 |
17 970 |
20 278 |
21 551 |
17 020 |
15 530 |
|
Чистые страховые выплаты |
5 886 |
4 699 |
4 970 |
4 567 |
4 900 |
5 400 |
|
Уровень валовых выплат, % |
26,4% |
21,4% |
23,9% |
16,2% |
25,6% |
32,4% |
|
Уровень чистых выплат, % |
44,2% |
26,2% |
24,5% |
21,2% |
28,8% |
34,8% |
Согласно прогнозу развития страхового рынка Украины практически все виды страхования покажут спад до уровня 2010-2011 года.
Так, страхование имущества составит 2,9 млрд грн, что на 30% меньше чем в 2013 году, КАСКО — 2,7 млрд грн (на 17,4% меньше), ОСАГО — 2,4 млрд грн (на 1% больше), страхование грузов и багажа — 800 млн. грн (на 17,2% меньше), страхование ответственности — 750 млн грн (на 27,5% меньше), страхование от несчастного случая — 700 млн грн (на 29,4% меньше).
В данном случае сокращение премий связано с уменьшением объемов банковского потребкредитования. — «Такие страховые продукты активно продавались вместе с кредитами на бытовую технику, электронику и другие бытовые нужды», — отмечает Александр Залетов.
Наиболее в 2015 году сократятся объемы страхования кредитов и финансовых рисков: на 42 %, до 400 млн грн, и на 63 %, до 900 млн грн. По словам Залетова, отчасти показатели этого сегмента уменьшились из за снижения уровня кредитования. Но главная причина кроется в другом. Предприятия стали реже использовать такие виды страхования для минимизации налогообложения и вывода средств.
Классический страховой рынок, 2010-2015 ($)
Динамика чистых премий по видам страхования, 2010-2014 (млн. грн.)
|
№ |
Вид страхования |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014П |
|
1 |
Страхование имущества |
2 837 |
4 058 |
4 436 |
4 139 |
2 900 |
|
2 |
КАСКО |
3 661 |
3 543 |
3 243 |
3 270 |
2 700 |
|
3 |
ОСАГО |
1 776 |
2 310 |
2 355 |
2 375 |
2 400 |
|
4 |
Страхование финрисков |
756 |
2 008 |
2 098 |
2 401 |
900 |
|
5 |
Страхование жизни |
906 |
1 346 |
1 809 |
2 476 |
2 200 |
|
6 |
Медицинское страхование |
809 |
1 088 |
1 280 |
1 396 |
1 700 |
|
7 |
Страхование грузов и багажа |
802 |
925 |
949 |
966 |
800 |
|
8 |
Страхование ответственности |
506 |
681 |
940 |
1 034 |
750 |
|
9 |
Страхование от Н/С |
349 |
562 |
756 |
991 |
700 |
|
10 |
Страхование кредитов |
256 |
335 |
498 |
684 |
400 |
|
11 |
Зеленая карта |
285 |
300 |
339 |
337 |
400 |
|
12 |
Страхование медасходов |
214 |
288 |
318 |
323 |
300 |
|
13 |
Авиационное страхование |
223 |
201 |
260 |
224 |
200 |
|
14 |
Страхование от Н/С на транспорте |
134 |
140 |
148 |
154 |
120 |
|
15 |
Другие виды страхования |
477 |
682 |
849 |
781 |
550 |
|
. |
Всего |
13 328 |
17 970 |
20 278 |
21 551 |
17 020 |
Динамика премий корпоративного страхования, 2010-2015
|
Вид |
2011/ 2010 |
2012/ 2011 |
2013/ 2012 |
2014/ 2013 |
2015/ 2014 |
|
Страхование имущества |
54,9% |
9,2% |
-10,4% |
-30,8% |
-18,4% |
|
КАСКО |
-4,1% |
-26,4% |
-4,6% |
-41,6% |
-20,0% |
|
ОСАГО |
12,6% |
-11,1% |
4,3% |
-2,2% |
0,0% |
|
Страхование жизни |
9,3% |
-12,5% |
67,2% |
23,5% |
33,3% |
|
Медицинское страхование |
35,6% |
10,0% |
-0,6% |
15,8% |
12,5% |
|
Страхование грузов и багажа |
15,3% |
2,6% |
1,8% |
-17,2% |
-12,5% |
|
Страхование ответственности перед третьими лицами |
34,9% |
37,1% |
4,3% |
-30,1% |
-11,7% |
|
Страхование от несчастных случаев |
1,3% |
-42,7% |
-2,2% |
-12,3% |
0,0% |
|
Зеленая карта |
10,3% |
6,2% |
-8,3% |
44,2% |
13,3% |
|
Страхование медицинских расходов |
40,1% |
-6,2% |
6,2% |
-37,5% |
60,0% |
|
ТОП-10 |
-9,9% |
29,4% |
-13,8% |
-10,7% |
10,0% |
Динамика премий розничного страхования, 2010-2015
|
Вид |
2011/ 2010 |
2012/ 2011 |
2013/ 2012 |
2014/ 2013 |
2015/ 2014 |
|
КАСКО |
-2,8% |
0,9% |
2,9% |
-8,9% |
-18,2% |
|
ОСАГО |
35,0% |
5,0% |
0,2% |
1,7% |
5,0% |
|
Страхование жизни |
56,5% |
41,0% |
34,2% |
-14,9% |
-10,5% |
|
Страхование имущества |
-12,2% |
10,3% |
23,6% |
-24,9% |
-11,1% |
|
ДМС |
33,0% |
28,3% |
20,5% |
27,7% |
22,2% |
|
Страхование от несчастных случаев |
85,2% |
51,6% |
33,9% |
-30,4% |
-23,1% |
|
Зеленая карта |
2,7% |
16,8% |
3,3% |
7,3% |
12,0% |
|
Страхование туристов |
32,5% |
16,9% |
0,1% |
2,9% |
8,0% |
|
Страхование на случай болезни |
38,3% |
82,5% |
18,1% |
4,8% |
14,3% |
|
Страхование ответственности |
32,2% |
44,7% |
50,3% |
-14,8% |
-20,0% |
|
ТОП-10 |
20,0% |
16,9% |
14,3% |
-7,5% |
-4,7% |
Сравнительно небольшое снижение по сравнению с итогами 2013 года покажут страхование медицинских расходов — 300 млн. грн. против 320 млрн. грн. годом ранее, авиационное страхование — 200 млн. грн. против 220 млн. грн., страхование от несчастных случаев на транспорте — 120 млн. грн. против 150 млн. грн. Снижение покажут и другие виды страхования.
Небольшой рост с 340 млн. грн. по итогам 2013 года до 400 млн. грн. по итогам 2014 покажет рынок страхования «Зеленая карта», хотя этот показатель полностью основывается на валютных колебаниях. С этими же причинами связывается рост до 1,7 млрд. грн. против 1,3 млрд. грн. годом ранее медицинского страхования.
До 2,2 млрд. грн. снизятся чистые премии по страхованию жизни, что связано с значительным снижением банковского страхования в портфелях страховщиков.
Каналы дистрибуции страховых услуг, 2010-2015 (млрд. грн.)
Доля страхования в ВВП Украины по итогам 2014 и 2015 г. снизится до рекордных 0,7%. По словам Залетова, даже в кризисном 2010 доля страхования в ВВП страны составляла не менее 1,1%, а по итогам 2011-2013 годов выросла до 1,2%.
В то же время страховые платежи на душу населения в долларах США по итогам 2014 года снизятся до 941, а по итогам 2015 — до 831. Для сравнения: по итогам 2013 г. страховой платеж на человека в долларах США составлял 2128 – максимум за последние 5 лет.
Макропоказатели Украины, 2010-2015
|
Показатель |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014П |
2015П |
|
ВВП, млрд. грн. |
1 083 |
1 302 |
1 4 Поділитися цією публікацією |