Итоги страхового рынка Украины в 2020 году: снижение премий до 45 млрд. грн. и рост прибыли до 2 млрд. грн.
В IV квартале 2020 году в небанковском финансовом секторе Украины почти не изменились объемы операций и активов. По результатам года большинство сегментов показало активность и, несмотря на коронакризис, зафиксировало существенный доход, говорится в отчете НБУ.
Для страховщиков нынешний финансовый результат самый высокий за последние 5 лет. Для поддержания платежеспособности и устойчивости сектора в будущем, критически важным является принятие новых законов о финансовых услугах и финансовых компаниях, страховании и кредитных союзах.
В IV квартал структура небанковского финансового сектора почти не изменилась. Активы компаний несколько уменьшились, заметно – в кредитных союзах и ломбардах. Активы страховщиков наоборот немного выросли. По результатам 2020 года на финансовые компании приходится совокупно 72% активов НБФУ под регуляцией НБУ, на страховщиков – еще 26%.
Активы страховщиков за квартал выросли на 5%, несмотря на уменьшение количества участников рынка до 210 компаний. За год в структуре активов страховщиков жизни существенно выросла доля долгосрочных вложений.
Структура активов non-life страховщиков диверсифицирована, значительную долю занимают инструменты, стоимость которых оценить трудно, а ликвидность низкая, в частности дебиторская задолженность. За квартал в составе активов, приемлемых для покрытия страховых резервов выросла доля требований к перестраховщикам.
По сравнению с 2019 годом вырос объем приемлемых активов non-life страховщиков для покрытия резервов и улучшилась их структура. Заметно возросла доля государственных ценных бумаг (ОВГЗ).
Продолжается постепенный выход с финансово-страхового рынка неактивных участников. В частности, за IV квартал количество финучреждений сократилась на 17. В основном это, как и раньше, результат добровольного отказа от лицензий неактивных компаний.
В конце 2020 и в начале 2021 года началось активное раскрытие и структур собственности финанучреждений. Ожидается, что в дальнейшем этот процесс ускорится и будет способствовать повышению прозрачности сектора.
Объем активов страховщиков в IV квартале вырос по сравнению с предыдущим. Рос и объем валовых страховых премий страховщиков, заметнее – для страхования жизни. Однако за год совокупные валовые премии снизились на 12% до 45 млрд. грн., прежде всего из-за выхода с рынка ряда страховщиков и снижение рискового страхования в кризисном втором квартале. В то же время объем страховых премий non-life-страховщиков, которые подали отчетность за 2020 год, вырос на 11%.
Премии по страхованию жизни в течение последних лет росли быстрее, чем рискового страхования, однако с очень низкого уровня, составив 5 млрд. грн. В non-life страхуванни вследствие коронакризиса во II квартале произошло снижение премий прежде всего физических лиц до 40 млрд. грн. Однако в дальнейшем показатели восстановились.
В течение 2020 года уровень выплат остался почти неизменным и составляет 35% для рискового страхования и 13% для страхования жизни.
По результатам года доля перестрахования составляла 17%, а его объем в IV квартале несколько сократился.
В структуре чистых страховых премий 57% получено от физических лиц (+3%, но если исключить из предыдущих периодов данные страховщиков, которые не представили отчетность 2020 года, то +6%). Это свидетельствует о сохранении спроса населения на услуги страхования. Страховые премии от юридических лиц также выросли за год. Доля добровольного страхования стабильно составляет 80%.
Наиболее распространенными видами страхования остается автострахование (КАСКО, ОСАГО и Зеленая карта) и личное страхование (медицинское и жизни). По сравнению с 2019 годом премии по страхованию имущества и огневых рисков значительно снизились, в основном из-за выхода из рынка лидеров по этому направлению.
В IV квартале значительно возросло количество договоров юридических лиц по страхованию грузов и грузобагажа, что изменило структуру самых распространенных видов страхования.
Показатели убыточности (loss ratio) рисковых видов страхования традиционно растут в конце года. Loss ratio обязательных видов в IV квартале составил 55%, по добровольным видам страхования этот показатель достиг 66%. Такое высокое значение связано с формированием значительного объема резервов одним страховщиком. Если исключить этот эффект, то убыточность по добровольным видам страхования в IV квартале составит 33%.
Из-за роста loss ratio при почти неизменных расходов операционная эффективность (combined ratio) non-life страховщиков ухудшилась по итогам года и выросла до уровня более 100%. Доля инвестиционного дохода в общих доходах страховщиков составляет 18% для life-страховщиков и 4% для non-life. В течение года возросла доля инвестиционного дохода от облигаций, в том числе ОВГЗ.
Ухудшение показателей эффективности в IV квартале замедлило рост прибыли сектора. Однако по результатам 2020 года страховщики заработали рекордную прибыль 2.2 млрд грн. Рентабельность активов составляет 3.4%. По этому показателю страховщики опередили другие финучреждения.
Количество страховщиков, нарушающих требования платежеспособности остается значительной. В то же время несколько страховщиков исправили нарушения. По состоянию на 1 января 2021 года 46 страховщиков не выполняли норматив платежеспособности и достаточности капитала и активов.
На страховщиков, не выполняющих требования к платежеспособности и достаточности капитала, приходится всего 8% активов, хотя их количество существенное.
Перспективы и риски рынка
В течение года все сегменты небанковского финнансового рынка оставались активными и наращивали объемы операций, несмотря на негативное влияние коронакризиса. Отдельные сектора продемонстрировали рекордные показатели доходности. Оживление их деятельности ожидается и в дальнейшем.
В марте НБУ утвердил временные лицензионные условия для НБФУ, которые содержат ряд новаций. В частности предоставлено право подавать документы в электронной форме, определен порядок отзыва (аннулирования) лицензии по собственному желанию учреждения, также предусмотрено требование подавать ежегодный аудиторский отчет.
Ключовым событием 2021 года должно стать ожидаемое принятие новых законов, касающихся небанковского финансового рынка. Соответствующие законопроекты уже зарегистрированы в Верховной Раде. НБУ отмечает важность урегулирования вопросов прозрачной структуры собственности, платежеспособности, надлежащего управления рисками и защиты прав потребителей всеми участниками рынка, предусмотрено соответствующими законопроектамы. Их принятие будет способствовать дальнейшему развитию рынка и повышению его конкурентоспособности, считают в НБУ.