Рынок страхования жизни в Украине в 1 полугодии 2014 года сократился на 3%

Если рынок страхования жизни развивается, то это говорит о доверии граждан к институту страхования. За многие годы рынок страхования жизни впервые показал снижение премий. 

Так, за 6 месяцев 2014 года рынок лайфового страховпания превысил 1 млрд. грн. премий, но сократился на 3%. Такие данные озвучил на Презентации итогов страхового рынка Украины за 1 полугодие 2014 года главный редактор журнала «Insurance Top» Александр Залетов.

В основном падение рынка связано с сокращением объема страхования жизни заемщиков потребительских кредитов. Также традиционным фактором снижения платежей является налоговая проблема корпоративного страхования жизни (необходимость начисления единого социального взноса).

 

Дистрибуция страхования жизни в 1 полугодии 2014 года

Собственные сети – 100 млн грн., в т.ч. 

— центральные офисы – 75% 

— региональные офисы и агенты – 25%.

Внешиние сети – 900 млн. грн., в т.ч. 

— банки и иные кредитные учреждения – 50% 

— мульти агенты – 48% 

— страховые брокеры – 1% 

— нефинансовые посередники – 1%.

 

Накопительное страхование жизни выросло на 15% (в прошлом году был рост 11%), а рисковое страхование жизни (потребительское кредитование) сократилось на 9% (в прошлом году был рост 64%). Канал банковского страхования существенно упал и будет проблематичным в 2015 годуТОП-10 лидеров по накопительному страхованию жизни

№	Компа­ния	пре­мии­, млн. грн.		Темп, %
		6м2014	6м2013
1	МЕТ ЛАЙФ	136,9	131,0	4,5%
2	ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА	66,5	35,9	85,2%
3	ТАС	55,3	60,6	-8,7%
4	PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	54,6	47,5	14,9%
5	УНИКА ЖИЗНЬ	20,7	14,6	41,8%
6	ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG	15,6	13,7	13,9%
7	РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ	11,8	12,7	-7,1%
8	ИЛЬИЧЕВСКАЯ	9,9	9,7	2,1%
9	КД-ЖИЗНЬ	7,9	7,9	0,0%
10	ГАРАНТ-ЛАЙФ	7,9	6,9	14,5%

ТОП-10 лидеров по рисковому страхованию жизни

№	Компа­ния	пре­мии­, млн. грн.		Темп, %
		6м2014	6м2013
1	УНИКА ЖИЗНЬ	170,8	131,4	30,0%
2	РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ	128,1	203,2	-37,0%
3	АСКА-ЖИЗНЬ	91,8	143,6	-36,1%
4	ТАС	38,7	4,4	779,5%
5	PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	15,2	5,4	181,5%
6	МЕТ ЛАЙФ	9,8	6,9	42,0%
7	ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА	7,1	10,2	-30,4%
8	ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ	6,2	3,2	93,8%
9	ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG	4,5	1,2	275,0%
10	ГАРАНТ-ЛАЙФ	2,2	12,1	-81,8%

Размер страховых выплат по страхованию жизни по итогам 6 месяцев текущего года составил свыше 80 млн. грн., что на 36,5% больше, чем за аналогичный период минувшего года. Основная доля страховых пришлась на риск дожитие – 53%, на смерть по болезни – 21%, смерть в результате ДТП – 12%, остальные выплаты связаны преимущественно с несчастными случаями и болезнями застрахованных.

Максимальная разовая выплата клиенту была в размере 639 тыс. грн.

Объем выкупных сумм в первом полугодии 2014 года составил около 90 млн. грн., что на 63,6% больше, чем за 6 месяцев 2013 года.

ТОП-10 лидеров страхования жизни по выплатам

№	Компа­ния	выпла­ты, тыс. грн.	Выкупна­я сумма­, тыс. грн.	Коли­чество­ стра­ховых случа­ев, ед.
1	ТАС	16 397,0	27 264,0	541
2	МЕТ ЛАЙФ	13 696,0	28 099,0	728
3	АСКА-ЖИЗНЬ	11 007,0	68,0	2 060
4	ТЕКОМ-ЖИЗНЬ	5 853,2	410,3	417
5	PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	4 709,0	5 168,9	712
6	УНИКА ЖИЗНЬ	4 417,0	1 056,0	474
7	ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА	3 582,1	4 190,2	535
8	РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ	3 409,0	4 389,0	460
9	КД-ЖИЗНЬ	1 270,0	316,0	77
10	ГАРАНТ-ЛАЙФ	1 196,4	3 040,8 53

 

По мнению Александра Залетова, на активный рост выкупных сумм повлияло падение гривны, что вызвало у одних страхователей желание зафиксировать доходность в валютном эквиваленте, а у других – прервать страховую защиту в ожидании роста инфляции и политической нестабильности.

В 2014 году ожидается дальнейшее падение объемов страхования жизни (на 5-10%) на фоне роста страховых выплат (на 40-45%). Поэтому страховщикам необходимо задуматься об управлении активами и эффективном инвестировании.